保险试用期总结怎么写模板8篇。

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保险试用期总结怎么写 篇1

保险坐席试用期总结

对于一名保险从业者来说，保险坐席是非常重要的一环。因为他们是公司和客户之间的桥梁，是公司业务的核心人员。但是，作为一名刚刚入职的保险坐席，在试用期内，需要经历很多的挑战和考验。接下来，我将详细的讲述一下自己在保险坐席试用期间的工作体验和总结。

一、深入了解保险行业

保险行业是一个相对专业的行业，而且有其独特的管理制度。在试用期内，需要深入了解这个行业的相关政策法规，熟悉保险产品和保险的销售技巧。同时也要了解公司的业务模式和产品定位。深入了解保险行业，才能更好的为客户提供专业的服务。

二、良好的沟通能力

保险行业最重要的一点就是人际交往能力。在试用期内，需要通过不断的沟通交流，来熟悉公司的业务和客户的需求。良好的沟通能力将使得在职过程中能够快速适应环境，更好的完成任务，同样也为今后的保险从业生涯打下良好的基础。

三、高度的责任意识

保险行业是一个涉及到客户切身利益的行业，因此在试用期间，必须具备高度责任感。保险坐席应该始终把客户的利益放在第一位，诚信、专业地为客户提供服务。在这一点上，我认为“人无我有，人有我优”的责任意识非常重要。

四、积极进取的心态

试用期对于一名保险坐席来说，是一个非常重要的阶段。在这个阶段内需要充分的学习知识和技能，积极进取。只有这样才能在这个行业中得以立足，并获得更好的发展。在这个过程中还需不断进行自我反省和调整，找出自己的问题，让自己得到不断的提高。

总的来说，试用期是一个证明自己的过程。在这个过程中，需要认真对待自己的工作，严格要求自己，多听取他人意见，并不断完善自己的工作品质和素质。后续的工作发展和个人的职业成长都需要通过这个阶段的锻炼。只有不断提高自己的素质，才能为客户提供更好的服务，也才能得到公司和客户的认可。

保险试用期总结怎么写 篇2

保险组训试用期总结报告

随着人们对风险保障的重视，保险业迎来了前所未有的发展机遇。作为保险企业中重要的管理力量，保险组在保险销售和服务中发挥着重要作用。为了提高保险组的专业素质和服务水平，公司对保险组进行了试用期培训。在这段时间里，我们经受了许多考验，收获了很多。现在，我代表保险组向公司总结了保险组训试用期培训的相关情况和个人体会。

一、培训内容和方式

本次培训主要内容包括：保险业基础知识、产品知识、销售技巧、客户服务技巧、案例分析等。在教学方式上，组合了理论学习、案例分析、模拟演练等多种形式。

二、培训效果

培训期间，我们积极参与各种课程和培训活动，逐渐提高了自己的专业素质和服务水平。在理论知识和实践技能方面都有了很大的提高。特别是在销售技巧和客户服务方面，我们的表现越来越出色，得到了领导和客户的好评。

三、个人体会

在试用期的培训过程中，我深刻认识到了保险销售的复杂性和重要性。首先，保险销售是一项艰巨的工作，需要在充分了解客户的需求和风险情况的基础上，提供专业的保险产品和解决方案。其次，保险销售也是一个渠道和客户管理的过程，需要建立长期的信任和关系。在这个过程中，需要我们运用一系列的技巧和方法，让客户感受到我们的专业性和诚信性。最后，保险销售也是一项责任和义务，我们需要在客户发生意外和风险时，及时提供帮助和保障。在这方面，我们需要时刻铭记保险行业的宗旨和使命，注重以客户为中心，保障客户的利益和安全。

四、建议与展望

在试用期的培训中，我们学到了很多有用的知识和技能，也积累了实践经验。但是，我们也认识到自己的不足和需要提高的地方。因此，建议公司在今后的培训中，加强对保险产品和服务的深入学习和了解，完善培训的反馈机制和效果评估，提供更多的实践机会和案例分析。同时，在日常销售和服务中，我们也需要不断提高自己的业务水平和服务质量，以满足客户的需求和期望。

总之，保险组试用期的培训给我们提供了一个良好的学习和成长平台，也为我们今后的工作奠定了坚实的基础。我们将继续发扬善于沟通、崇尚团队、注重学习的保险组精神，积极履行职责，为公司和客户做出更大的贡献。

保险试用期总结怎么写 篇3

保险经纪试用期总结

随着中国经济不断发展，保险行业的需求也越来越大。作为保险行业中的重要岗位之一，保险经纪人的角色也变得越来越关键。在保险经纪人的岗位上，试用期是一个非常重要的环节。试用期的评估结果直接关系到保险经纪人能否正式加入团队，因此每一个保险经纪人都应该认真完成试用期工作并进行总结。

在一般的保险公司中，保险经纪人的试用期一般为三个月。在这三个月中，你必须证明自己有能力并且愿意为公司做贡献。你需要向你的上级汇报你的工作成果，以便公司和客户都能够了解你的工作表现。

试用期的第一件事情是学习。在这个期间，你必须了解保险产品及其特点，这样你才能更好地与客户沟通并推销产品。此外，你还需要了解公司的文化、理念和规章制度等方面的内容。 既然你加入了这个公司，在一个新环境下必须有适应过程，在期间对公司的各个方面进行了解才能够更好地适应工作。

其次是工作质量。在试用期内，你的工作质量是公司对你的评估标准，需要确保每一个任务尽力完成，只有这样才能够得到更好的评价。近些年，互联网和信息技术的飞速发展，信息传播大多透过网络媒体进行，因此你需要通过电子邮件，即时消息或电话等与客户和合作伙伴建立联系，并及时反馈信息。此外，在工作中需要注重细节，为客户提供最准确和专业的服务。

再次是工作态度。在工作中，保持谦虚、灵活、乐观、进取是非常重要的。虽然这是个试用期，但也需要投入到他们的工作中去，依据公司的任务，要有责任感地承担工作，主动与同事们合作。在遇到问题时，要有耐心，通过组织思路分析问题并尝试各种解决方案，坚持解决问题的同时要确保提供高质量的服务。成功的保险经纪人通常都是乐观、自信、拥有良好的沟通技能和团队意识的人。

在试用期结束时，一份总结将是非常有价值的资产。这将有助于发现个人的优点和不足，并在今后的工作中改进。一份完整的总结应该包含以下方面：

第一、工作经验：分析自己在试用期间遇到的问题、解决方案以及取得的成绩，总结工作经验以便今后更好地适应工作环境。

第二、个人素质：自我评价，包括思维能力、沟通能力、团队合作能力等，知道自己在哪些方面还需要进一步提高。

第三、工作评估：由上级或同事评价你的工作表现，分析评价中的优缺点并提出更好的改进方案。

总结起来，试用期是一个非常有意义的过程，它不仅可以帮助保险经纪人更好地适应工作环境和工作内容，而且也可以帮助保险公司更好地发展。希望每一个保险经纪人可以认真对待试用期，并在这个过程中学到更多的东西，为将来的职业生涯打下坚实的基础。

保险试用期总结怎么写 篇4

财产保险试用期总结

财产保险是指对个人或企业财产进行保险的一种保险形式。在中国，财产保险试用期通常为三个月，期间保险公司和员工可以相互了解，确定是否合适。对于一个新员工来说，财产保险试用期是一个非常重要的阶段，以下是我的试用期总结。

首先，试用期是一个相互了解的过程。在这个阶段，我通过与同事沟通交流，了解公司文化、业务流程、产品信息、客户诉求等，重新认识了自己的工作职责和工作方法。同时，我也积极学习和了解行业信息，为未来做好准备。试用期的相互了解不仅是为了适应公司环境，也是为了更好地为客户服务做好准备。

其次，试用期是一个学习进步的过程。在公司，我发现每个同事都十分认真负责，工作积极主动。我在他们身上学到了许多实用的技巧和方法。在此期间，我提升了自己的技能和能力。不断实践和学习，我明确了自己的目标，逐渐成长起来，为未来的工作奠定了基础。

再次，试用期是一个努力表现的过程。在公司，我不仅是一个新员工，更是一个有责任心和事业心的年轻人。我对客户的需求十分敏感，工作效率高，能力强，同事也很赏识我的认真努力和敬业精神。尽管期间有时遇到困难和挫折，但我始终坚持不放弃，不断努力提升自己，最终创造出的成果也受到了公司的赞许和认可。

最后，财产保险试用期为我奠定了未来工作的基础。通过这几个月的实践和学习，我已经逐渐适应了公司的工作环境，熟悉了公司的业务，深入了解了客户的需求。同时，我也明确了自己的方向和目标，为将来的工作充满信心。

总之，财产保险试用期是一个十分重要的阶段。在这个阶段，我不仅对公司和行业有了更深入的了解，也充分发挥了个人的能力和优势。试用期的经验为我奠定了未来工作的基础，让我在未来的工作道路上更加顺利。同时，在未来的工作中，我也要不断学习、提升自己，为客户创造更好的价值。

保险试用期总结怎么写 篇5

保险理赔试用期总结

保险理赔试用期，是指在保险公司招聘理赔专员时，规定为考察期的时间段。在这个期间，理赔专员需要接受集中培训，学习理赔业务，接触客户的理赔需求，并根据公司的规定完成相应的任务。试用期结束后，公司会根据理赔专员的表现来决定是否正式录用。

我在保险公司担任理赔专员的试用期为三个月。在这个期间，我经历了许多挑战和机会。下面是我的试用期总结。

1. 学习理论知识

在试用期的第一个月，我接受了集中培训，学习了保险理赔的理论知识。包括保险理赔的流程和步骤，不同保险险种的理赔标准和条件等。这些理论知识奠定了我后续工作的基础，也让我更好地了解了保险公司的运作方式。

2. 接触客户需求

在试用期中的第二个月，我开始接触客户的理赔需求。公司分配了我一些简单的理赔案件，让我了解理赔的具体操作流程和步骤。通过这些案件处理，我逐渐熟悉了保险理赔的流程，也增强了和客户沟通的能力。

3. 完成任务

在试用期中最后一个月，公司安排了一些实际的理赔任务给我，目的是为了考察我的理赔技能和实际情况处理业务的能力。这些任务包括理赔额度的计算、索赔材料的审核、与客户的协商等。我逐渐对理赔流程的不同环节有了更深入的理解，也提高了自己工作的效率和准确性。

总的来说，在保险理赔试用期内，我从理论知识到实战操作的全过程都有所提高。同时，在实际处理中也学到了很多工作经验。试用期结束后，我也顺利地被公司正式录用。

在今后的工作中，我会不断提高自己的专业技能，提高对客户需求的敏感度，更好地为客户服务，为公司创造价值。

保险试用期总结怎么写 篇6

光阴似箭，一转眼201_年已成为过去，201_年迈步向我们走来，自从加入___后，在公司领导的关怀指导下，在同事们的帮助下，本着对工作认真负责的态度，完成了以下工作：

一、基本情况

我于2013年3月14日加入，三个月试用期后顺利转正。

从加入___后到2005年7月1日，一直在___部门，后___部门与___部门合并为深圳分公司后，___部门人员也随合并统一归___部门经理___领导。

二、工作情况

1、在201_年3月至201_年6月期间兼任部门内勤，在此期间能认真负责的做好本部的内勤工作，包括：立案登记、案件及部门费用登记、出具业务结算表。

2、201_年主办案件16起，协办17起，主要是一些小额案件和代查勘，主要案子如下：

__酒店暴雨案：由于对建筑装饰如何修复不熟悉，加上保险公司的意思想拒赔，所以想等被保险人提供修复方案后再行定夺比较稳妥，这样

就导致很被动，而现在被保一直未能提供具体索赔资料，所以案件一直无进展。好在同被保和保险公司双方沟通较好，虽一直未结案，双方对我司暂无异议。

__市场水湿案：由于被保开始期望值比较高，索赔金额14万多元，而最终赔付为3万多，虽被保签了确认书，我司已出具公估报告，但由于被保不愿意专程去东莞气象局拿气象证明，导致本案公估费一直未能到帐。

__家私厂火灾案：当时和___在解封后到第一现场进行查勘，由于本案涉及东西多且相对复杂，加上又是第一次做火灾现场的查勘，很多地方做得不够仔细，导致中途出现了很多问题。后由于___，本案由我重做核损方案，在9月份约定三方谈判后搞定结案。

__被盗案：此案在__的指导下，进行得比较顺利，但由于保险公司对一部分被盗物品是否属于保险标的存在分岐，导致对我司的初步核损方案一直未有答复，该案尚在跟进中。

3、为完成公司交给的公估费未到帐催收工作，积极与保险人联系，现已完成公估费到帐数共111,553.00元;另有4310.00元的应收公估费已和保险公司沟通好，近期应能到帐。

4、认真参加公司的各种员工培训和活动，以促进自身业务水平的提高;

5、除了完成本部门的工作，在其他部门有需要的同时，我也能够积极配合和响应：201_年6月广州暴雨，借调到广州一星期，协助广州分公司查勘。

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保险试用期总结怎么写 篇7

**** 年**月参加工作以来，在领导的关心栽培和同事们的支持帮助下，我快速完成了从学校走向社会、从学习走向实践的角色转变，积极向上，认真学习，勤奋工作，努力进取，较好地完成了各项任务。现将试用期的主要表现简要总结如下：

一、提高认识，认真学习

入司以来，我对公司的历史和使命有了更深刻的认识，为加入这样一个规范化、国际化的大型公司而感到无比荣幸。同时，我也清楚地认识到自己在金融保险方面的知识还很匮乏，要在工作中不断更新和补充知识。为此，我努力通过各种途径认真学习，完善自我。一是通过阅读《中国非寿险市场发展研究报告》、《农业保险资料汇编》、《农业保险业务管理手册》等书籍以及《中国保险报》、《金融时报》《财经》等报刊杂志，深化专业知识的学习。二是积极参加公司组织的各类培训，如***********培训、************培训等，提高专业业务素养。三是充分利用公司网络教育平台，学习保险、财务、法律、管理等知识，并在学习论坛上与其他学员交流学习心得。

二、尽快适应，熟悉业务

为了尽快转变角色，我及时调整自己的状态，积极融入到新的工作环境，认真做好分内工作，用心熟悉业务流程和操作规范。一是尽快熟悉养殖业保险的各项业务。通过参与*********、***********、*********各项工作，熟悉了*************的各项业务，弥补了知识结构的缺陷，并在不断学习和改进中总结了合适的工作方法，掌握了基本的公文写作，提高了综合素质。二是认真做好部门综合的相关工作。部门综合责任重大，来不得半点马虎、出不得半点差错。在领导和同事的信任与支持下，我兢兢业业、恪尽职守，即努力发挥好综合岗位公文流转中的桥梁作用，又认真为部门员工做好各种后勤保障工作。

三、发挥专长，贡献力量

在半年来的工作中，我充分发挥了自己的专长，提升服务能力，为团队贡献力量。一是充分发挥*******专业特长，为*********等提供专业知识的支持。二是发挥自己的文艺特长，积极组织部门员工参与公司的各种活动，为部门争得了荣誉。

四、积极沟通，取长补短

在工作中，我十分注意与他人的沟通协调。一是积极主动与其他同事沟通，虚心请教，用心观察，认真记录，努力做到见贤思齐、兼收并蓄。二是充分把握与其他部门或分公司交流的机会，熟悉业务流程，了解基层实际，为今后的工作打好基础。

五、及时总结，提升水平

为了不断提高工作能力和服务水平，我在工作中逐步养成了每天记录、每周总结、每月反省的习惯，这种习惯有利于分清轻重缓急、梳理工作思路，积累实践经验，提高服务水平。

六、发现不足，努力提高

经过半年的工作实践，在领导的亲切关怀和同事的热情帮助下，我从思想觉悟到业务素质等方面都得到了较大提高，能够胜任本职工作，但是也存在一些不足的地方。一是业务能力还不够强，业务钻研程度不深，有待在工作中进一步学习提高。二是工作方式方法还不成熟，将理论运用于实践的能力有待提高。

在今后的工作中，我将秉着谦虚谨慎、不骄不躁的精神，努力拼搏，勤奋工作，使自己尽快成长为一名优秀的员工。

平安保险业务员试用期工作总结

两年前进入保险公司，听到的印象最深的一句话就是：复杂的事情简单做，简单的事情重复做。在这句话的指导下，我又在收展部度过了平凡却又不平静的一年。

这一年的收展部在公司领导的关怀下，在全体收展伙伴的共同努力下得到了飞速的发展。以五个小组，一个直辖为依托，发展业务及组织，从1月1日到12月17日截止，收展完成期交********元。短险******元;一越成为**地区第二团队，同时也是**收展的龙头老大。

作为收展的一名组训，我一直以部门的发展为己任，主要是在几个舞台上演绎好自己：

一、早会，早会是我们教育培训的重要场所，作为一名组训其实就是公司和业务员之间的桥梁，所以随着在组训工作岗上的经验越来越丰富，我对早会的安排在这一年中也越来越游刃有余。首先，对每周的早会提早做好安排，能紧跟公司大方向的安排，让部门和公司的步调相一致。在跟职场经理的良好配合下，宣导好公司的政策;做好专业知识的培训，从基础的险种培训，话术演练到深层次的客户二次开拓，让伙伴们能切实掌握保险的知识，为自己的展业打下良好的基础，根据自己两年的经验，最近一年来，我在早会上最主要采取的是研讨的形式，尽量多的要求收展伙伴的参与，因为只有参与才会记忆深刻，只有参与才会有成就感，当然在这基础上，针对各个时段发生的外界事宜也能尽快的整理出跟保险相关的专题，跟所有收展的伙伴进行分享。在早会的形式上也力求多样，开展不同主题的早会，让伙伴对早会充满兴趣。

二、二次早会、主管早早会，加强对主管的管理，每周两天的主管早早会和例会，最主要帮助主管增强对团队管理的能力;二次早会是我们抓活动量管理的主要阵地，一直以来收展就以会中会的形式进行自己独特的二早经营，但经过一段时间后，略显疲软，在10月开始全市推行后，我们抓住契机，加大改进力度，根据《团队手册》的指导，让各位主管先进行如何开二早的学习，然后再加大对他们运作二早的观察力度，让二早增添新的活力，真正解决收展员展业过程中的问题。

三、考核、奖励业绩追踪，平常的时候我最注重的就是对伙伴们的各类考核的追踪，收展一直以来就有严格的基本法考核，这一块到目前为止都是由我们自己完成的，所以每个季度对不同职级的收展员我都密切关注，做到每个月都通报，每个人都通知到位，跟主管做好沟通，跟业务员个别了解，了解他们每个时间段的进度。在各类绍兴市公司奖励和诸暨公司的奖励中对每一位伙伴做好追踪工作，确保每一位伙伴都能拿到自己可以获得的奖励。并且通过对伙伴们的业绩分析，检查出他们现阶段的问题，协助他们解决问题。切实做好激励，树立他们做保险的信心。让老收展员在业务上更进一步，让新入司的伙伴感受到收展是一个大家庭，在这里上班有归属感。做个真正能给伙伴帮助的职场组训。

四、做好客户服务工作，收展除了业务最大的一块工作内容就是对续期老客户的服务，xx是服务工作最重的一年，从开门红结束后，我们感觉都没有轻松过，首先是于开门红同步的双鸿给副工作，收展承担着公司大半的工作量，到后来收展的永久性失效保单和失效保单的清理工作，以及市公司每天下放的会办单处理;在这两块重点工作中，我所担负的重要责任是督促好下面的收展员，让他们尽快处理自己名下的一个永久失效和失效保单，另外对一些目前已经离开但还没有离司的人名下的失效保单作一个统筹分配，有时候由于离开人员过多，造成保单无法分配时，就只有我和赵晨经理来消化剩余的失效保单;另外还有一块收展跳槽人员的清单回访，基本也是由我来承担回访工作;目前失效保单处理虽然进度不是很快，但也算有条不紊，为公司解决了很多的后顾之忧。从10月份开始，根据总经理室的要求我们积极配合公司1+N客户服务工作，全力提高手机覆盖率，要求每位收展从十月开始每月的手机覆盖率都要保持在60%以上，在赵经理的领导下，我们发挥人盯人的战略，每一天的二早都持续地做追踪，甚至每个月都安排一到两个早会中的若干时间，专门让我们的收展员填写1+N卡，经过我们的努力和收展伙伴的积极配合，在10月、11月两月中，收展新添手机号码2000多单，成为全绍兴更改手机号码最多的公司。12月我们更是提出目标，要当月新增手机号码2800单，最大限度提高全年手机覆盖率。目前工作一起顺利。在剩下的10天时间里，我们也会加大跟踪力度，并且将这与目前的客户拜访积累工作联系，将服务工作与新单开拓作有效的结合。

五、教育训练，收展虽然在xx增员上没有大规模的行动，但是陆续的还是有新人进如，培养这些新人也是我的责任，因此每周，我都会安排一定的时间，指导这些新人，在工作上，特别是在专业知识上给他们打基础，在生活上作为一个朋友去关心他们，平常也经常和他们去拜访，了解他们的实际困难并和他们一起去克服，因为知道他们怕见客户，所以在对他们的培训中以话术演练分享为主。

六、自我成长，在保险公司两年，我一直觉得是这一年进步最大，在这里首先感谢胡总的悉心教导，在他的身上我学到了很多。当然我也为我这一年的成长付出了很多的努力。

平时我在家都有晚上学习的习惯，在所有的事项中我最喜欢的就是出海报和做胶片，做海报是为了快速的更新职场布置，让伙伴们有一个视觉的冲击，我两年来一直在收展在某种程度上来说，收展真的像我的家，时刻让家保持新鲜，那也是我的职责所在;做胶片是一个组训的专业素养，能更清晰的解决伙伴们所碰到的困难，很遗憾，现在我面对事情的时候还没有深刻的认识度，所以在整理自己的思路的时候总是显得有些慌乱，在这方面我以后一定会再改进。以后还是会更加虚心的向前辈领导学习，以提升自己的能力。今年下半年我着重培养自己接触市场，了解市场，所以也下了工夫，有时跟老收展去拜访客户，有时候陪新收展员去拜访。这样也让我积累了很多的专题的素材，因为只有了解业务员有什么困难，才能真正去为他们解决困难;为了更好的开展工作，利用以前培训的积累和自己在网站上的建设，我也结交到了一批志同道合的保险从业人员，在保险行业中信息也是非常重要的，很高兴能与各地、各家的公司一起讨论关于保险的相关话题，这样也加快我成长。

七、除了作为一名收展组训，我清楚自己也是属于营销部的一分子，所以在这一年中，我也能很积极的去完成营销部分配给我的任务，配合其他部门的工作，参与公司组织的各类活动，作好公司及部门产品说明会以及相关大型活动的后勤、主持等工作。当然在这中间我也学习当了足够的统筹，策划能力。再次还是感谢各位上级领导能给我这样锻炼的机会。

当然，我知道离一个优秀的组训我还是相差太远，因为我的自身也带着很多的缺点。

首先，心还不够沉下去，对工作的安排，还是缺少持续性，工作计划时常被自己打乱。有时候让自己都不知所措。

其次，还是比较的情绪化，这个问题是我本身的性格造成的，所以老是觉得对领导提出的六不要求很难做到。

另外，在专业上也是有所欠缺的，进保险公司两年，连吉祥卡住院津贴最多只能有90元，都还是前段时间没事翻阅自己的保单才发现的，跟业务员沟通后发现他们也不知道，为此我很汗颜，造成这样的局面完全是我的错，当初学习的时候就是属于没有学透;今后一定加强自己在实际操作中的学习力度，这边过去成为收展员们展业路上最好的导师。

做一个组训是简单的，但做一名优秀的组训是不容易的，希望在不久即将来临的9年，我能够更好的工作，为领导排忧解难，同时在自己组训的道路上能向前一大步。

保险试用期总结怎么写 篇8

我于200_年6月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、训练等方面取得了一定成绩。下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。

一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。

两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习江的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性的，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。

二、狠抓业务发展取得了明显成效。

我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：

1、科学计划。两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。

2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。200_年5至7月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万元。200_年九9、10两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，60天保费收入3.9亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入23个亿，又一次超过了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。

3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。两年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人，也正因为如此，在4万名业务员当中建立了良好的信誉，形成比较强劲的凝聚力和向心力。

三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的生力军。

队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。200_年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈。

数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。二是对症下药。根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。200_年6月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市地自行的“基本法”，到2001年底全拾基本法”达到了相对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基矗同时就业务员的相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。

规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在200_年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德，及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略，起到一定的稳定作用。

后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。4、亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。

四、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系。

两年来，教育训练始终处于业务发展的前沿，支持着业务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的是200_年8月，我省第一期以自己的力量教学，为期14天有116人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪，培训收到了显著效果。